מצב מגפת הקורונה מכפיל את המוטיבציה להשקעה ב"תשתיות חדשות"

הסיבה לכך ש"התשתית החדשה" מכונה "חדשה" היא יחסית לתשתית המסורתית כמו "מישור הברזל הציבורי", המשרת בעיקר את התשתיות של הצד המדעי והטכנולוגי. פרויקט היסטורי מקביל של "התשתית החדשה" הוא הפרויקט "הלאומי" שהוצע על ידי נשיא ארה"ב קלינטון בשנת 1993. "כביש מהיר מידע", בניית תשתיות בקנה מידה גדול בתחום המידע, לתוכנית הייתה השפעה רחבה מאוד ברחבי העולם, ויצרה את תפארתה העתידית של כלכלת המידע האמריקאית. בעידן הכלכלה התעשייתית, בניית התשתיות באה לידי ביטוי בקידום משאבים פיזיים, זרימה ושילוב של שרשרת האספקה; בעידן הכלכלה הדיגיטלית, תקשורת סלולרית, ביג דאטה, בינה מלאכותית ומתקני ציוד רשת אחרים ומתקני מרכזי נתונים הפכו לתשתית הכרחית ואוניברסלית.

ל"תשתית החדשה" המוצעת הפעם יש משמעות רחבה יותר ומטרות שירות רחבות יותר. לדוגמה, 5G מיועד לתקשורת סלולרית, UHV מיועד לחשמל, רכבת מהירה בין-עירונית ותחבורה בין-עירונית הן תחבורה, מרכזי נתונים גדולים מיועדים לאינטרנט ולשירותים דיגיטליים, ובינה מלאכותית ואינטרנט תעשייתי הם תחום עשיר ומגוון. זה אולי גורם לבעיה שהכל נטען לתוכו, אבל זה קשור גם למילה "חדש" כי דברים חדשים מתפתחים כל הזמן.

בשנת 2019, הסוכנויות הרלוונטיות מיינו את מסד הנתונים של פרויקטי PPP מקומיים, עם השקעה כוללת של 17.6 טריליון יואן, ובניית תשתיות עדיין מהווה את הדף הגדול, 7.1 טריליון יואן, המהווים 41%; נדל"ן מדורג במקום השני, 3.4 טריליון יואן, המהווים 20%; "תשתיות חדשות" עומדות על כ-100 מיליארד יואן, המהווים כ-0.5%, והסכום הכולל אינו גדול. על פי נתוני ה-21st Century Business Herald, נכון ל-5 במרץ, סוכמה רשימת תוכניות ההשקעה העתידיות שפורסמו על ידי 24 מחוזות ורשויות מקומיות, הכוללות 22,000 פרויקטים, בהיקף כולל של 47.6 טריליון יואן, והשקעה מתוכננת של 8 טריליון יואן בשנת 2020. שיעור "התשתיות החדשות" כבר עומד על כ-10%.

במהלך מגפה זו, הכלכלה הדיגיטלית הפגינה חיוניות חזקה, ופורמטים דיגיטליים רבים כמו ענן חיים, ענן משרדי וכלכלת ענן פרצו במרץ, והוסיפו תנופה חדשה לבניית "התשתיות החדשות". לאחר המגפה, שיקולי גירוי כלכלי ו"תשתיות חדשות" יקבלו יותר תשומת לב והשקעות גדולות יותר, ויגדילו את הציפיות לעידוד הצמיחה הכלכלית.

עוצמת צריכת הפלדה בשבעה אזורים

הגדרת שבעת התחומים העיקריים של "תשתיות חדשות" מבוססת על הכלכלה הדיגיטלית והכלכלה החכמה. תעשיית הפלדה תרוויח מהאנרגיה הקינטית החדשה והפוטנציאל החדש שמספקת "התשתיות החדשות" לרמה גבוהה יותר, וגם "התשתיות" יספקו את החומרים הבסיסיים הדרושים.

ממוינים לפי שבעה תחומים וחוזק פלדה עבור חומרי פלדה, מהגבוה לנמוך, הם רכבת מהירה בין-עירונית ותחבורה ציבורית בינעירונית, UHV, ערימת טעינה חדשה לרכבי אנרגיה, תחנת בסיס 5G, מרכז נתונים גדול, אינטרנט תעשייתי, בינה מלאכותית.

על פי "תוכנית החומש השלוש עשרה" של הרכבת הלאומית, תוכנית הקילומטראז' העסקי של הרכבת המהירה לשנת 2020 תהיה 30,000 קילומטרים. בשנת 2019, הקילומטראז' התפעולי הנוכחי של רכבת מהירה הגיע ל-35,000 קילומטרים, והיעד חרג מראש מהמתוכנן." בשנת 2020, הרכבת הלאומית תשקיע 800 מיליארד יואן ותפעיל קווים חדשים באורך 4,000 קילומטרים, מתוכם 2,000 קילומטרים של רכבת מהירה. הדגש יהיה על ליקויים, רשתות מוצפנות, ועוצמת ההשקעה תהיה זהה בעיקרה בשנת 2019. על רקע היווצרותה הבסיסית של רשת השדרה הלאומית, בשנת 2019, הקילומטראז' הכולל של מסילות עירוניות במדינה יגיע ל-6,730 קילומטרים, עלייה של 969 קילומטרים, ועוצמת ההשקעה תהיה כ-700 מיליארד. בהתבסס על הגרסה המשופרת של מדיניות "התשתיות החדשות", קישוריות אזורית במסגרת רשת השדרה, פרויקטים של הצפנה, כלומר רכבות מהירות בין-עירוניות ותחבורה ציבורית בין-עירונית, יהפכו למוקד הבנייה העתידית. ככל שהאזורים מפותחים יותר מבחינה כלכלית, כך הביקוש גבוה יותר, והמוקד האזורי ההמשך הוא דלתת נהר היאנגצה. ג'וחאי על פי תוכנית "שנחאי 2035", צ'אנגג'יאנג, בייג'ינג, טיינג'ין, חביי וצ'אנגג'יאנג יקימו רשת תחבורה רכבתית "שלוש 1000 ק"מ" של קווים עירוניים, קווים בין-עירוניים וקווים מקומיים. השקעה של 100 מיליון דולר ברכבות דורשת לפחות 0.333 טון צריכת פלדה. יש השקעה של טריליון דולר אמריקאי כדי להניע את הביקוש ל-3333 טון פלדה, והצריכה הארוכה יותר היא חומרי בניין וחומרי רכבת.

UHV. תחום זה מונע בעיקר על ידי רשת החשמל הממלכתית. כעת ברור שבשנת 2020 יאושרו 7 UHV. משיכת פלדה זו באה לידי ביטוי בעיקר בפלדה חשמלית. בשנת 2019, צריכת הפלדה החשמלית עומדת על 979 טון, עלייה של פי 6.6%. בעקבות העלייה בהשקעות ברשת שהביאה UHV, צפוי לעלות הביקוש לפלדה חשמלית.

ערימת טעינה של כלי רכב בעלי אנרגיה חדשה. על פי "תוכנית פיתוח תעשיית כלי הרכב האנרגיה החדשה", יחס הפירוק הוא 1:1, ועד שנת 2025 יהיו בסין כ-7 מיליון ערימות טעינה. ערימת הטעינה כוללת בעיקר את מארח הציוד, כבלים, עמודים וחומרי עזר אחרים. ערימת טעינה של 7 קילוואט עולה כ-20,000, וערימת טעינה של 120 קילוואט דורשת כ-150,000. כמות הפלדה עבור ערימות טעינה קטנות מצטמצמת. ערימות גדולות יצטרכו מעט פלדה עבור סוגריים. בחישוב של ממוצע של 0.5 טון כל אחת, 7 מיליון ערימות טעינה דורשות כ-350 טון פלדה.

תחנת בסיס 5G. על פי תחזית מכון התקשורת והמידע של סין, ההשקעה של ארצי בבניית רשת 5G צפויה להגיע ל-1.2 טריליון יואן עד 2025; ההשקעה בציוד 5G בשנת 2020 תהיה 90.2 מיליארד, מתוכם 45.1 מיליארד יושקעו בציוד עיקרי, וציוד עזר אחר כגון תרני מגדלי תקשורת ייכלל. תשתית 5G מחולקת לשני סוגים של תחנות בסיס מאקרו ותחנות בסיס מיקרו. מגדל הבסיס החיצוני הגדול הוא תחנת בסיס מאקרו והוא מוקד הבנייה בקנה מידה גדול כיום. בניית תחנת הבסיס המקרו מורכבת מציוד עיקרי, מתקני ציוד תומך חשמל, בנייה אזרחית וכו'. הפלדה המעורבת היא חדר המכונות, ארונות, ארונות, תרני מגדלי תקשורת וכו'. נפח הפלדה של תורן מגדל התקשורת מהווה את עיקר הפלדה, ומשקל המגדל בעל שלושת הצינורות הרגיל הוא כ-8.5 טון, אך רוב תחנות הבסיס המקרו ותחנות הבסיס המיקרו יסתמכו על מתקני תקשורת קיימים של 2/3/4G ואחרים. תחנות בסיס זעירות פרוסות בעיקר באזורים צפופי אוכלוסין, עם צריכת פלדה נמוכה. לכן, הצריכה הכוללת של פלדה המונעת על ידי תחנות בסיס 5G לא תהיה גדולה מדי. בערך, לפי השקעה של 5% בתחנות הבסיס, נדרשת פלדה, וההשקעה של טריליון דולר ב-5G גורמת לצריכת הפלדה לעלות בכ-50 מיליארד יואן.

מרכז נתונים גדול, בינה מלאכותית, אינטרנט תעשייתי. ההשקעה בחומרה היא בעיקר בחדרי מחשבים, שרתים וכו', בהשוואה לארבעת התחומים האחרים, צריכת הפלדה הישירה נמוכה יותר.

ראיית צריכת פלדה "תשתית חדשה" מדגימות גואנגדונג

למרות שכמות הפלדה המשמשת בשבעת האזורים העיקריים משתנה, מכיוון שתחבורה רכבתית מהווה חלק גדול מהשקעות ובנייה חדשות בתשתיות, יהיה ברור מאוד להגביר את צריכת הפלדה. על פי רשימת פרויקטי ההשקעה שפרסמה מחוז גואנגדונג, ישנם 1,230 פרויקטי בנייה מרכזיים בשנת 2020, עם השקעה כוללת של 5.9 טריליון יואן, ו-868 פרויקטים ראשוניים, עם השקעה כוללת מוערכת של 3.4 טריליון יואן. היקף התשתיות החדשות הוא בדיוק טריליון יואן, המהווים 10% מתוכנית ההשקעה הכוללת של 9.3 טריליון יואן.

בסך הכל, ההשקעה הכוללת בתחבורה ציבורית בין-עירונית ותחבורה ציבורית עירונית עומדת על 906.9 מיליארד יואן, המהווה 90%. היקף ההשקעה של 90% הוא בדיוק האזור עם צפיפות פלדה גבוהה, ומספר הפרויקטים של 39 גדול בהרבה מזה של אזורים אחרים. על פי מידע מהוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה, אישור פרויקטים של תחבורה ציבורית בין-עירונית ועירונית כבר הגיע לטריליונים. צפוי שאזור זה יהפוך למוקד השקעות בתשתיות חדשות מבחינת קנה מידה וכמות.

לכן, "התשתית החדשה" היא הזדמנות עבור תעשיית הפלדה לקדם את האיכות והיעילות שלה, והיא גם תהווה נקודת צמיחה חדשה לביקוש לפלדה.